建银国际:维持青岛啤酒股份“中性”评级 目标价降至50.5港元
asdhfiu 发布于2024-05-10 14:23:35 最新资讯 33 次
建银国际发布研究报告称,维持青岛啤酒股份(00168)“中性”评级,下调2023及24财年EBITDA预测1%和4%,目标价由61.5港元降至50.5港元。
报告中称,对公司去年第四季的收入同比增幅预测由12%降至5%,料青岛经典啤酒等中高端产品跑赢整体销售,将出现高单位数增长。该行预计,第四季表现疲弱,是因为宏观经济低迷令消费不如预期,导致10月至11月啤酒产量同比有中单位数跌幅,而且今年农历新年的日期较后,也推迟去年第四季的备货需求。
该行预计,元旦***期的销售势头缓慢,对今年初的消费福复苏步伐保持谨慎,预计消费情绪将于次季回升,最终带动集团2024财年收入增长约6%。该行认为,中国自去年9月起取消澳洲大麦进口限制将有利于锁定大麦价格,导致2024财年毛利率同比增1个百分点至39.4%,料2024财年EBIT利润率升1.2个百分点至14.9%。
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